：(600627)上海电气首发A股暨换股吸收合并路演 ：上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)、上海输配电股份有限公司(简称：上电股份)及保荐机构海通证券股份有限公司定于2008年11月11日14:00-17:00在中国证券网(
www.cnstock.com)就上海电气首次公开发行A股暨换股吸收合并上电股份的有关情况进行网上路演活动。上海电气集团股份有限公司首次公开发行A股招股说明书暨换股吸收合并上电股份报告书摘要上海电气集团股份有限公司拟通过换股方式吸收合并上海输配电股份有限公司(换股吸收合并前，公司持有其83.75%的股份，简称：上电股份)，公司持有的上电股份43380.72万股限售流通股予以注销；公司将向上电股份除公司外的所有股东(如有股东行使现金选择权，则发行对象包括提供现金选择权的第三方)发行616038405股人民币普通股(A股)，每股发行价格为4.78元，按此发行价格和每股收益0.24元(经审核的2008年归属母公司股东净利润预测数除以本次发行后总股本计算)计算的发行市盈率为19.92倍；上电股份换股价格为28.05元/股，考虑风险因素，给予换股价格24.78%溢价，上电股份股东的实际换股价格相当于35.00元/股，据此确定换股比例为1:7.32；选择不参与换股的上电股份股东有权以现金选择权价格向第三方转让全部或部分股份，现金选择权价格为每股上电股份股票28.05元。公司本次发行的A股股票全部用于换股吸收合并上电股份，不另向社会公开发行股票募集资金。换股吸收合并完成后，上电股份将终止在上海证券交易所(下称：上证所)上市，全部资产、负债及权益并入公司，其现有的法人资格因合并注销；公司本次换股发行的股票及所有其他内资股将尽快申请在上证所上市。本次换股吸收合并与公司A股股票发行同时进行，本次换股吸收合并的实施取决于公司A股发行的完成。 公司控股股东和实际控制人上海电气(集团)总公司承诺：自公司股票在上证所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。公司其他内资股股东所持有的公司股票，自公司股票在上证所上市之日起一年内不转让。
