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弱市中再谈价值投资＝选择高速扩张＋市场经验的公司

本主题由 333 于 2008-10-12 11:31 设置高亮

rosetailor

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市场波动，精挑细选

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楼主大中小发表于 2008-10-10 10:36 只看该作者

弱市中再谈价值投资＝选择高速扩张＋市场经验的公司

弱市中谈价值投资，对很多人而言，可能是个笑话，因为很多股票已经面目全非，自然就能显现出它的价值。由于宏观环境的变化，未来不确定性也在增加，现在的价值可能在将来也许是一文不值。这样的例子在市场中有很多。曾经的山头到如今变成不可逾越的鸿沟，那么，借鉴一下他山之石，或许有一定的现实意义。
记得2004年8月，与朋友聊天时，说到将来什么股票会成为牛股时，朋友说2024应该不错，毕竟有沃尔玛成功的例子，且股本小，将来要大举扩张，上市的目的就是再融资，为公司高速成长打下了坚实的基础，但高成长也离不长需求，也离不开前人的成功运作经验。对于2024也说，并不缺少成长的基础与外人的经验，短短几年，原先的1股变成了现成的36股，这不是奇迹！想想我们在分析公司基本面的时候，缺少的是什么，这也许是每个喜欢投资的人，要去冷静分析与总结的。
人民币要升值，再看看以前日元升值对日本市场的影响是什么，这虽然不在自己的身边，但在媒体信息如此广泛的今天，了解一下他们的最终结果，也许不是一件难的事情。如果坚持日元升值的影响，相信也会有不错的收益。
在调控压力下，选择有高速扩张能力的公司，为将来的成长打下坚实的基础，有一定的市场经验或可以借鉴的市场经验，为高速成长作后盾，如果有国外同类公司，能成为这类公司在国内的模版，并不是不可能，因为中国的市场是太大了！
在调控压力、经济危机的双重环境下，让一家公司保持高速增长、且受宏观影响较下、海外的同类型公司近几年股票大幅上涨，这样的公司并不是很多！但凭借中国这个巨大的市场，经济结构性调整、经济增长模式的转变，相信中国一定会有这样的公司。
此刻，我们就要用心发现，细心地做好功课，毕竟，市场还是市场，经济的全球化还在继续！
仅供抛砖引玉，希望能用大家的智慧，发现这样的公司！

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青云直上

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2楼大中小发表于 2008-10-10 11:43 只看该作者

传说中的玫瑰?

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hh_duoshou

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3楼大中小发表于 2008-10-11 13:57 只看该作者

目前选择可以避开周期性行业,毕竟还是有些行业还是可以保持增长的.

时间成就一切!

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yango1980

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4楼大中小发表于 2008-10-11 14:06 只看该作者

目前来说零售消费领域还是可以好好找找好公司的

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牛市彩虹

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5楼大中小发表于 2008-10-12 10:04 只看该作者

这可能是近期最有见地的帖子。

诞生于国外的很多盈利模式，在国内有丰厚的土壤。

消费零售中一些专门点连锁的模式或许有机会，作为品类杀手，这些专门店可能在很大程度上取代传统零售商在供应链中的地位。

另外，中国未来在农村土地可流转等重大变革中，可能诞生重要的盈利模式。土地集约化经营带来的农业相关的机会，可能也是很重要的线索。

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伦子

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6楼大中小发表于 2008-10-12 22:38 只看该作者

土改应该是大的机会!!

不知有那些公司受益

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等待花开

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7楼大中小发表于 2008-10-12 22:42 只看该作者

不是一般的难！

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鬼魅儿

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8楼大中小发表于 2008-10-12 22:42 只看该作者

谢谢分享，学习了，琢磨琢磨

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等待花开

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9楼大中小发表于 2008-10-12 22:45 只看该作者

原本可以高速扩张的公司在现在的经济危机下可能变的自身难保。

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等待花开

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10楼 大中小发表于 2008-10-12 22:47 只看该作者

上年高送转的公司很多，到今年在看

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若雨萧萧

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11楼 大中小发表于 2008-10-12 22:53 只看该作者

目前的主要问题是
市场太乱
好公司有的是
比如荣信股份我就非常看好
股本规模小
产品市场大
符合国家产业政策方向

但是目前还是一个无效率的市场
也无确定性机会
所以目前我宁愿等整个趋势明朗化
简单的说就是进入一个稳定期
才有可能找到确定性机会
没信心买但是可以研究探讨

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若雨萧萧

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12楼 大中小发表于 2008-10-12 22:54 只看该作者

另外
Q版的意思是探讨思路不是给大家推荐股票
所以与思路无关的东西不要问不要说
废话少说
休怪我不客气

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若雨萧萧

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13楼 大中小发表于 2008-10-12 23:07 只看该作者

陶冬回帖

王献明现在是风高浪急，但巴菲特已然出手，是不是最坏的时刻已经到来呢？我们是抄底还是等待呢?请陶老师指点。
(2008-10-05 13:24:50)
博主回复：
你不是巴菲特,也拿不到高盛给的价.如果我是你,我会持现金.CIC例外,大基金可拿到好价钱,目前政治阻力又小.

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木秀于林

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14楼 大中小发表于 2008-10-12 23:13 只看该作者

土地集约化经营带来的农业相关的机会，可能也是很重要的线索。

不会是伊利吧

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等待花开

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15楼 大中小发表于 2008-10-12 23:20 只看该作者

引用:

原帖由 木秀于林 于 2008-10-12 23:13 发表
土地集约化经营带来的农业相关的机会，可能也是很重要的线索。不会是伊利吧

没听话吗？不要讲股票，讲思路！

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hanhan1

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16楼 大中小发表于 2008-10-12 23:28 只看该作者

日本有一家券商涨了好多倍.这是比较出名的.

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等待花开

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17楼 大中小发表于 2008-10-12 23:30 只看该作者

刚结束的17大的确在大做农村文章，连日来农村的报道也很丰富。资金正在进一步向农村倾斜。可以肯定农业机会很多，但是能高速扩张？我保持怀疑。

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漫舞人生

天道酬勤§厚积薄发

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18楼 大中小发表于 2008-10-13 00:27 只看该作者

引用:

原帖由 等待花开 于 2008-10-12 23:30 发表
刚结束的17大的确在大做农村文章，连日来农村的报道也很丰富。资金正在进一步向农村倾斜。可以肯定农业机会很多，但是能高速扩张？我保持怀疑。

政策向农业倾斜是之前都预料的事情

所以，农业股的机会未必是机会

但是背后所奠定的政策基调，倒是a股的大机会

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言必行！行必果！知行合一！

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天下游学

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19楼 大中小发表于 2008-10-13 09:00 只看该作者

农业的机会还要等很久，我个人认为要起码有两个条件成立才行：一、形成规模化经营，并有龙头企业；二、农产品价格的提高。所以现在不看也罢。浪漫人生说得政策基调是什么意思？我理解不了，望指点一二。

其实未来的牛股也不是不好发现，看看万科、苏宁这些都是和大家生活相关的企业，所以，我建议大家不妨也多看看自己的周围，然后再用价值投资的观点来验证。

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20楼 大中小发表于 2008-10-13 10:11 只看该作者

”农”的机会不仅仅在于农业板块，还在于新农村建设(基建类)、农村医疗市场(医药医疗类)、农村消费升级(商业连锁扩张到农村的机会)。

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rierman

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21楼 大中小发表于 2008-10-13 10:58 只看该作者

关于农业，国家近些年的重视程度一直在提高，土地流转是机会，但更大的机会在于农业产业效率的提高，农业的信息化，农业集约化，一直在进行中！

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破碎刀

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22楼 大中小发表于 2008-10-13 11:13 只看该作者

有没有涉及到老年人相关的产业?

中国以后强大了,让小鬼子学汉语,小学升初中,初中升高中,高中考大学都要考汉语,用毛笔答题,这是客气的,实在不行,一人丢给他们一把刀,一个乌龟壳,让他们刻甲骨文,作文题目就是:论中国汉语的重要性.

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akos1233

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23楼 大中小发表于 2008-10-13 11:21 只看该作者

看好农业机械和消费类股,土地流转可能是拉动内需的重要方法之一~~

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我在走

冬幻

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股市中一迷途小书童

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24楼 大中小发表于 2008-10-13 11:47 只看该作者

国家的主要目的之一，就是通过改革，施放农村巨大的消费能力。

关注保险市场。医疗保险、养老保险以及受消费能力提升的二级城市连锁零售业。

如果能解决农民存钱防老的问题，那消费能力就会被大量释放。

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三阳开泰

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25楼 大中小发表于 2008-10-13 11:52 只看该作者

医改势在必行，刺激内需也经济软着陆必做的事，个人觉得关注零售与医改。

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中国移动通信

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26楼 大中小发表于 2008-10-13 12:05 只看该作者

引用:

原帖由 破碎刀 于 2008-10-13 11:13 发表
有没有涉及到老年人相关的产业?

前两天看CCTV上有说到老年化的问题，需求扩大是趋势，但是又说不能光靠国家，鼓励私人冲锋陷阵，并且提出国家会在之后考虑并提供相关优惠政策什么的
不过节目最后又补充了一句，说像养老院之类的利润是很低的

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小东方

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27楼 大中小发表于 2008-10-13 12:24 只看该作者

一句话
赚钱的且能长期存在的都不是啥高科技
都是身边存在的东东
牛奶事件个人认为并不是坏事

不要等到孤独寂寞，才想起朋友。不要等到穷困潦倒，才想起发奋。不要等到疾病缠身，才想起运动。

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rosetailor

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28楼 大中小发表于 2008-10-14 20:51 只看该作者

说到医改，离不开销售终端，也就离不开药店，但OTC药的管制、医生看病门诊收费低，还要依靠医院自己的药房赚钱发补贴（就是“法定”加价百分比），如果这个地方也改革得好，南京医药将来的前景是相当不错的。
但就目前而言，它的毛利率是太低了，赶不上家电企业的返扣，这医药终端做得是太累了！要是赶上家电商场毛利的一半，大家自己算算吧。嘿嘿！

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29楼 大中小发表于 2008-10-14 21:39 只看该作者

农村体制改革初试,是什么与我的未来息息相关呢???????
头痛!!!!
我想,这不会出现在买方市场,而是我们不得不接受的东东,哈哈,不知道了!

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李橙

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