江西水泥，现价不足8元，流通市值12亿。
08业绩快速增长，迎来拐点,
目标价在15元以上，逢低关注。

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江西水泥举重组大旗 斥2亿拿下五项目

　　江西水泥今日公告重大资产购买事项：公司控股子公司南方万年青公司收购江西国兴集团有限公司持有的下属三家全资子公司兴国水泥、于都旋窑水泥、东方红水泥80%的股权；收购彭生仁先生持有的万年丰旋窑水泥有限公司70%的股权；收购赣州市华瑞建材有限公司持有的瑞金万年青20.33%的股权。

　　上述前四个协议约定的交易金额合计为14446.13万元；收购瑞金万年青涉及的交易金额为7686万元，交易总金额超过2.21亿元。

　　江西水泥还公告，向南方水泥有限公司出售玉山万年青20%股权，交易金额为9264.92万元。

　　2006年，国家发改委下发了《关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单的通知》，确定60家国家重点支持的大型水泥企业（集团），其中海螺集团等12家为全国性重点企业，江西水泥等48家为区域性重点企业。对列入重点支持的大型水泥企业开展项目投资、重组兼并，有关方面将在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。

　　在上述背景下，江西水泥抓住时机重组。2007年下半年开始，江西水泥实质性启动了以调整和整合江西水泥市场的步伐，本次交易是公司战略的重要步骤。江西水泥在此次公告中称，并购前，江西水泥目前市场主要在江西东北部、北部和中部拥有一定市场占有率。并购后，通过收购整合江西省内多家水泥企业，江西水泥生产基地布局和产品将覆盖整个江西省，江西市场的份额也将有大幅度提高。不仅可以使得江西水泥的水泥产能规模和销售收入大幅度提高，而且将完善江西水泥的生产基地布局和扩大销售半径，进而规避无序竞争、提升市场占有率、增强企业在区域市场的定价话语权。

　　有关人士认为，由于水泥是较为典型的规模效益性产业，同时又是资源依赖和区域分割型产业，市场竞争的结果势必导致水泥这一集中度较低的行业的并购重组冲动日益加剧，而预计在未来几年内，水泥龙头企业并购和重组事项将越来越频繁。

江西水泥（000789）:与中国建材合作整合江西省水泥行业迎来业绩高速增长
[ 2008-01-14 10:32:50 ]

  
江西水泥（000789）：与中国建材合作整合江西省水泥行业迎来业绩高速增长

1、作为江西水泥龙头企业，公司水泥产能目前为600万吨，08年瑞金二期及万年5号窑项目投产后，水泥产能将达到1000万吨。新农村建设和江西高速公路的建设将刺激江西水泥需求的强劲增长。赣南地区市场空间广阔，竞争对手少，瑞金项目投产实现了公司对赣南地区的市场控制，公司成为覆盖江西全省的唯一区域龙头。
2、公司现有产能600万吨，与中建材合作三年内产能将扩至3000万吨。瑞金一期项目5000T/D熟料生产线（200万吨水泥）于06年5月10号点火投产，目前生产运行良好。赣南地区市场空间广阔，竞争对手少，瑞金一期项目的投产有利于公司对该地区的市场控制。
3、产能扩张计划：A、在万年准备扩建一条2500T/D的熟料线，前期已投资4000万。B、瑞金二期项目，一条5000T/D的熟料线。由于一期项目的建设包含了一些二期项目的设施，因此二期项目投资将仅3亿元左右（一期投资为5亿多）。上述两个项目均正处于规划建设中，建成投产后公司将达到年产熟料800万吨，产销水泥1000万吨的规模。
4、新农村和高速公路建设对水泥需求强力拉动。公司水泥主要销售区域为江西全省及福建部分地区。新农村建设和江西福建的大批高速公路的建设将刺激两省水泥需求的强劲增长。瑞金万年青水泥有限责任公司位于江西省瑞金市云石山乡境内，与广东、福建接壤。产品的目标市场定位为：以赣南地区市场为重点，同时将市场开拓至福建、广东等临近省份。赣南地区为“十一五新农村建设”的试点，目前新农村建设工作已开展得如火如荼。未来5年，赣州市农村公路建设规模将达到1万公里，力争实现100%的村通公路，其中90%的村通水泥路。2006年计划新建水泥路2000公里，力争2511公里，完成总投资6.3亿元。福建省建设海峡西岸经济也列入“十一五”规划，国家和省政府进一步加大对福建基础建设的投资，一些重点工程项目将拉动对水泥的整体需求，这将为公司带来新的发展机遇。
5、目前公司主导产品在华东地区尤其在江西具有较高的知名度和市场占有率。由于江西省在近几年来，经济发展突飞猛进，固定资产投资迅猛增长，基础建设投资加大。江西省“十一五”规划固定资产投资2750亿元，增长20％；交通基础设施建设23个，投资551.8亿元，高速公路建设1003.3公里，改造国省道1000公里，建成农村公路10000公里。因而作为江西建设中重要的水泥供应商，江西水泥有望腾飞而起。
6、公司将与中国建材合作整合江西省的水泥行业，公司将获得快速发展的机会。未来两年业绩将实现飞跃式增长，不考虑到股本扩张，预计08年和09年的业绩将分别为0.53元和0.98元。公司的合理股价为17元、30月。目前的股价还有较大空间的上涨。投资评级：强烈买入

反正现在炒股都是炒概念。
此股现在超跌，而且有这个概念，价格也低，逢低关注总是比买几十元的基金重仓股好。