今天的联通,我早就预计这个结果,大股本,合并网通再扩大总股本,成长性那么容易出来?

如果大蓝好.那么过去半年大蓝就不用跌这么多了.每当大蓝起,你先去看看香港H股,如果一起动,那你可以追,否则自己小心吧.

还有一个长江电力,之前几天的电力胡来也有长江电力的原因(当然之前电力股打开K线几乎跌回998了,也应该反弹一下),总之大股一旦见消息通常都是给散户的,例如中石化,没消息前10-13元,涨的你莫名其妙对吧?如果消息兑现,马上杀一棍,等追的全线套住.

先看一季度和今年预期,联通?长江电力?中国石化?能有什么惊喜?业绩短期高成长?大股本我说过无数次,总股本里面50%的利益在大股东手里,怎么定向增发,算出来的收益都很难体现在EPS上.除非行业大拐点.

今年绝对的主题投资年.

不过这类大股的作用还是很明显,就是不能暴跌,挺住大盘,让主题投资唱戏.

[ 本帖最后由 heihei 于 2008-6-3 17:19 编辑 ]

支持一下!还是围绕能源,化工,医药,环保,农业,奥运做比较合适,

其中,最好是关注产品涨价,业绩大幅预增有保障的公司.

中国联通惨遭大变卖厄运真相！ 作者 金戈 日期 2008-6-3 17:16:00
    中国的事情通常会比国外的事情来得复杂一些。尤其是经济领域超级企业的运作，那不是一般人能够想得明白的。最近中国电信重组这档子事更是突现了中国人与众不同之斗争智慧！2008年6月3日，电信重组方案公布当日，中国联通从涨停板打下来，一路大涨13%，成交量近100亿元，直接损失接近10亿元，而港股中国联通盘中也一度接近跌10%！中资电信股全线暴跌，中国电信也跌幅不亚于中国联通！是什么造成了这次的悲剧？中国联通又充当了什么样的角色？它未来的命运会如何演绎？咱们一起来简单聊一聊。

在传统的电信营运商中，网通和铁通一直是两块鸡肋，食之无味、弃之可惜，这两个怪蛋降生的依据是咱们电信需要打破垄断、需要有强力的竟争才能提升服务水平。遗憾的是，网通和铁通诞生之后，不但没有提升电信和移动通信领域的服务水平，反而使得恶性竟争加剧，四处倒卖客户电话号码的风气盛行！在各地的地头上，经常因为抢业务、抢地盘而闹得头破血流。这一档子江湖旧话咱们就抛开不谈，直指本次电信重组的实质性内容。

    我们来看一看内容：中国联通C网以1100亿元价格卖给中国电信。然后与网通合并，拥有一张3G营运牌照。这看上去并不吃亏。华讯财经的分析师们指出：中国联通最赚钱的业务就是C网，在经营C网的过程中，中国联通积累了大量人才、销售队伍、网点以及网络，本次一举卖给中国电信，1100亿元充其量只是收个成本。遗憾的是，在整个3G业务没有产生盈利之前，中国联通一下子就断送掉了盈利渠道。这简直是一刀砍在中国联通的命根子上。不过，悲剧还只是开始。

    中国网通并入中国联通，很久以来，网通在电信和移动大竟争中，根本没有捞到什么好处，名义上还占有地盘，但实际上并不赚什么钱。虽然联通合并网通不需要掏什么钱，但是大家都看得出来，这个网通其实已经名存实亡，拿过来之后不但要填很多明里暗里的窟窿，还需要重新对网通进行人员、网络以及整体布局的大调整。这一招可是兵行险境，如果失败，中国联通将会面临覆顶之危！

    华讯财经的分析师特别指出：最至命的并不在于资产如何划分，相反，3G网络在中国被过于乐观的估计，这本身就是一个失误。根据国际电信和移动领域的最发展状况，4G已经基本快要取代3G，更快、更稳定、更强同时又费用更低的移动视频信号已经推出，中国如何花大量金钱投资于3G网络的建设，其运行周期不会超过5年就会被全面淘汰！这将会造成巨大的资源浪费。可怜的中国联通，刚刚被人掏空，又要掏出自己的所有积蓄来建即将被淘汰的3G网络。从这些布局，中国联通未来的命运确实堪忧！

    6月3日13%的跌幅，带着史无前例的巨量！而这或许只是联通命运转折的开始，未来何去何从？我们祈祷中国联通们好运！

同意楼上兄弟的话，看看国外3G的发展，技术是好的，但是过高的成本让运营商们入不敷出，最后只能缩小覆盖的范围，这不是一个两个国家的问题，值得深思啊

何必追着别人屁股跑呢？看看地产现在跌的多惨，怕了吧，我看地产倒是可以买了。
投资冷门的，投资大家都不喜欢的。

中外股市历史长河中，电信行业本来就是难以跑赢指数的行业，一个重要的原因是网络更新换代快和高运营成本。联通的股价，本来就是包含了重组预期的(这个预期都喊了几年了)，否则按目前大蓝筹20倍PE也就值5块钱以内，5块以上的那部分都是重组预期带来的，那么试想，如今利好兑现，等重组的那些资金还有继续持有的必要吗？当然那些看好其WCDMA前景的继续留下来吧

楼主说的非常有道理

压大盘股 接轨国际惯例

今年的确得回避大蓝………………

大家都知道的金子一定不会发光

不过联通还算是大蓝里形态最好的了。

其实看看中国联通A股（9.59元）与其红筹股(15.88元)的价格就该明白，作为1:2.97的股权比例，A股相对其红筹股溢价80%左右，从安全边际角度讲，联通A股确实没啥优势，按目前大蓝筹20倍平均PE，其价值中枢为5元左右，与其红筹股也相当(15.88/2.97=5.35元)。

楼主连长江电力的重组方案都没有看到，就草率的出此论断，未免过于武断了，怎么说也得给自己留点后路啊！

3楼的那个金戈简直就是电信业白痴，居然还敢写文章在网上发布，真是让看的人笑掉大牙

1、C网是联通最挣钱的业务
随便在找一个联通的员工来问问都知道，长期以来，G网收入一直是中国联通重要的利润来源。为了发展C网，不断的向C网输入大量血液（资金），这个也大大拖住联通的精力。加之联通本身经营上就存在问题，导致了中国移动一家独大的局面
2、中国网通是鸡肋
作为北方电信的继承人，不论在总收入还是利润上都是高过中国联通的，位居第三的电信运营商。但是由于固网的弱势地位，以及用户数、收入、利润都在快速下降。更重要的是，中国网通的现任老总张春江已经调任中国移动，树倒猢狲散，谁还有精力去争夺重组中的强势地位。因此，在重组中中国网通处与弱势的地位
3、中国联通的未来
    根本不是3G已经过时，即将被4G替换的问题。且不说4G现在在全世界都是还没有真正应用，即便4G快速替代3G，中国的3家运营商也都是从3G一起起家，要升级也一起变，更何况联通运营的还是全世界应用最广泛的wcdma。并不是移动、电信发展4G、联通搞3G的问题。
    联通真正的问题应该是，人员重组的压力最大，毕竟是2家公司合并，与中国移动、中国电信的接受部分人员的情况完全不同。这将在相当长一段时间内牵制中国联通的脚步。另外，由于另外2个竞争对手都在市场上占有绝对的垄断地位，凭借垄断地位的发展3G的客户资源是相当有利。而作为移动和固网的两家老二公司重组的运营商。其市场拓展能力就非常令人担忧了。除非新联通的领导人可以拿出超乎寻常的大智大勇，但是，从中国联通长期一贯的管理能力来说，这个希望比较渺茫.......唯一可以寄托希望就是wcdma这个国际主流所带来了市场效应。
这个我觉得才是中国联通股价不涨反跌的根本原因

[ 本帖最后由 看多股市 于 2008-6-4 08:59 编辑 ]

我也说一句，长江电力和中国联通，不同的行业，没有可比性，更何况中国联通与长江电力停牌前的PE也是相差很大。不过复牌后，长电里有些机构也会趁机出来，但长线绝对优于联通。

引用:

原帖由 看多股市 于 2008-6-4 08:57 发表
3楼的那个金戈简直就是电信业白痴，居然还敢写文章在网上发布，真是让看的人笑掉大牙

1、C网是联通最挣钱的业务
随便在找一个联通的员工来问问都知道，长期以来，G网收入一直是中国联通重要的利润来源。为了发展 ...

这位说的精彩，受益
如是原创，HEIHEI得奖励他

CDMA本来就不赚钱,所以要卖掉.香港预期中国电信买C网后利润会下滑,会到2012年才能达到合理预期的利润.

至于联通?本来就过分的PE冲重组消息来的.

长江电力?在电力股里面因为成本不高,所以跌幅也远小于其他火电股,火力发电股基本都回到了离998不远位置反弹的,而长江电力是玩了个时间差,但是现在14元的性价比并不高.至于长线,我也没看大空过长江电力,但是如果有人寄望短期一个消息来刺激长江电力?看看联通?当时我就说要好的消息为什么中午停牌前联通A股不涨停?

引用:

原帖由 火炮 于 2008-6-4 08:39 发表
楼主连长江电力的重组方案都没有看到，就草率的出此论断，未免过于武断了，怎么说也得给自己留点后路啊！

这就是常识问题了.

小股本公司,例如招商银行收购永隆银行,可以溢价N倍,公司股价提前上升,之后被收购.

但是如果谁谁收购工商银行,总股本那么大谁有那么多钱去高溢价收购?当然这里是假设,工商银行不会被收购的.

至于长江电力,就算定向增发的话,也和原来的总股本相差很远的,因为原来总股本就不小,被稀释的厉害.

我也阐述过小股本公司如果学习科大创新那类定向增发就可以改变整个公司的规模,而长江电力怎么增发也改变不了当前的规模,就像预期中国神华的整体上市?只有不到20%的规模可以装进来,还要分很多年.

[ 本帖最后由 heihei 于 2008-6-4 12:34 编辑 ]

引用:

原帖由 看多股市 于 2008-6-4 08:57 发表
3楼的那个金戈简直就是电信业白痴，居然还敢写文章在网上发布，真是让看的人笑掉大牙

1、C网是联通最挣钱的业务
随便在找一个联通的员工来问问都知道，长期以来，G网收入一直是中国联通重要的利润来源。为了发展 ...

确实有些白痴
简直不通

不知道这些人是真白痴还是有什么不可告人的目的

外高桥（600648）今日发布发行股份购买资产暨关联交易报告书草案。与
今年2月份发布的预案不同的是，草案确定拟收购资产的最终收购价为44.83亿
元，与预案中的预估值63.42亿元有较大幅度的下调

资产评估如同儿戏.假评估.假审计.没有一点可信度.全是为了向股民圈钱.
整体上市也一样.市场会认识这种变相圈钱行为.哪来利好可言.
新股融资规模世界第一.大小非将在今后两年绞杀全体股民
整体上市就是和当初为国企解困一样.过后一地鸡毛

这里就看你是否仔细阅读它的报告了.

外高,中关村,定向带来的包含负债,所以就算整体资产很高,到帐面上还是很少.

外高中关村这类声势够大的,不过预期今后的EPS才2-3毛.

蚕掺惨,贪心不足害我吐回了424之后的7成战果,时值再度回到去年最高点的一半以下,实在太太惨了.

慢点,思考完了再操作,我最近小仓位试换股,都是不理想,所以一动不如一静.

大盘蓝筹如果H股不动坚决不碰.

地产可能要模仿一下之前的电力,不过空间可能有限.

昨天的地产我认为，弱市中的急拉，一日行情居多，追高者给自己买套戴，万科牌的。现在的操作要么不做，做就做绿盘时的低吸，脉冲拉高后卖出，赚点小差价，不能贪。最近操作难，压缩仓位放首位。

前天联通上面，基金完胜，几个著名游资总算被基金出了口气，杭州湖墅买入7.45亿，宁波解放南路光大2.85亿，宁波解放南路银河1.42亿，深圳泰然国信0.48亿，联手？无奈盘子太大，失算了吧？两天100多亿，还有资金抬上去吗？抬上去剩下的基金继续砸，我估计昨天他们已经割了。联通我的观点还是那句话，5元才是价值中枢。

是的,联通A股现在的估算是偏高的.不过由于重组消息相对好的就是联通,而且什么乱七八糟3G概念炒到烂了.