6006xx是属于老股的范畴，已经被炒糊了，呵

新世界属于单体百货名店，在上海百货单店中排名第二，具有一定的行业代表性。公司地理位置优异，自有物业降低了经营成本，重估价值带来较高的安全边际。虽然缺乏连锁化发展带来的高成长性，但是其稳定性和安全性使其不失为一个防御性的配置品种。公司2008-2010年综合每股盈利预测分别为0.36、0.46和0.59元，对应动态市盈率为27.5、21.5和16.7倍；当前共有9位分析师跟踪，其中建议强力买入、买入和观望的分别为1、3和5人。

    公司近期公布中报，2008年1～6月公司实现营业收入12.84亿，同比增长37.2%，利润1.298亿元,比去年同期增长28.76%；实现利润总额1.286亿元,同比上升27.71%；净利润9364.86万元,同比增长26.84%；扣除非经常性损益后的净利润为9029.46万元，同比增长22.16%；公司延续稳健发展的势头。公司业绩增长主要因素是公司两大主营业务商业与酒店平稳增长，而今年所得税率降低因素对公司业绩影响非常小：公司07年实际所得税率相对较低，为28.69%，今年中报税率为24.65%，降低幅度不大。

    国泰君安分析师刘冰认为公司上半年各项业务利润增长情况较好：1、公司商业主业发展稳健，收入增速保持在34.13%，但是毛利率有所下降，主要原因一方面由于蔡同德合并报表，虽然带动了收入大幅增长，但是蔡同德医药的毛利率较低，特别是批发业务，因此拉低了整体毛利；另外一方面，百货业务由于仍然在品牌结构调整期，为了引入国际国内知名品牌，在引入条件上给予一定优惠，也影响了百货业务的毛利率。2、酒店业务实现收入1.05亿元，同比增长10.53%，较为平稳，子公司上海新世界丽笙大酒店有限公司实现净利润2100万元；3、上海蔡同德药业有限公司实现净利润801万元；4、世嘉游艺在08年上半年仍然亏损，实现净利润-493.66万元，公司与日本合资方的管理磨合问题仍然存在，影响了世嘉的盈利，另外08年电费等成本上涨也给世嘉游艺的经营带来一定压力。

    国金证券分析师张彦表示，对于大股东黄埔区国资办对新世界的资产注入，市场一直比较关注，鉴于公司在黄埔区商业的独特地位，大股东对公司有注入资产、扶持发展的必要性。大股东对蔡同德药店股权的转让，一方面理顺了该业务管理框架（原来各持50%），加强了对该项业务的管理，另一方面也体现了大股东对公司的扶持，但是仅此是不够的，未来仍将会不断注入新的商业资产（主要为商业地产），夯实公司资产基础。但是，资产注入更多取决于上海市整个大环境，如果上海资产整合的序幕正式拉开，则公司的注入进程也将加快。

    国泰君安分析师刘冰预计2008年下半年保持稳定增长：三季度由于有学生暑期消费、奥运因素、中秋节假期等因素带动，预期公司增长将会好于往年同期；四季度由于是商业旺季，涵盖了十一黄金周、圣诞节、元旦等因素，更为乐观。公司收入增长稳健，内生性增长持续，但考虑到资产注入的预期，公司实际增长潜力可能要推迟到大股东注入后释放。不考虑资产注入因素，预测08年、09年每股收益为0.38元、0.49元。基于资产注入预期和公司未来持续增长潜力，维持“增持”评级。

    风险因素：单体百货主要依靠内生增长，缺乏外延扩张；资产注入的时间以及注入资产短期盈利能力尚不确定。

类似象新世界这样的商业百货股,增长能力到底如何?

有消息说新世界可能要归百联股份了，600628卖壳，不知道真假，上海国资委和黄浦区国资委的PK

圣诞节的两天，几乎都是在新世界混过，先是在新世界上的１２楼ＫＴＶ通宵Ｋ歌，２５号又在９楼游戏厅玩了一下午。好久没这样疯玩游戏了，真爽！
　　我最喜欢玩的是那个大鼓游戏机：两个人跟着熟悉的音乐敲着鼓，随着节奏时快时慢，时而歇斯底里乱敲一气，第一次玩，我就疯狂地喜欢上了那种砸锅卖铁的感觉，居然和自称高手的朋友分数不相上下，气得她曾经一度罢玩，幸亏我语重心长地劝她：我的技术确实比她差一点点，但是我的节奏感和乐感就比她要好一点点，所以看上去水平差不多，而且这个游戏是讲配合的，不能因为分数伤了感情啊！也许是我的口才好吧，我们就高高兴兴地继续玩了下去……汗
　　除了大鼓，还有跳舞机，音乐机和射击游戏，唉，老了，跳来跳去实在不象话，只好玩玩枪了。所幸这里的射击类也是一大亮点，各种枪械一应俱全，有手枪、霰弹枪、狙击枪、突击步枪等。所以打累了鼓的我们又玩起了枪，这可是我的强项，想当年（十岁时），我玩过制式半自动步枪，所以自己觉得也算有那么点枪感。强烈推荐没玩过又喜欢玩枪的朋友去试试，绝对有真实（血腥）感的巷战，野战，有些枪会象跳弹壳一样的自动前后滑动，有些枪能让人感受到枪的后坐力。比较倒霉的是由于都是看不懂的日文提示，有个游戏一开始，我们还没来得及举枪，就被乱枪击毙，全过程加上开场动画还不足１０秒种，让我心疼了好久性价比，虽然那天是买１００送１００……
　　由于我们都是刚通宵过，精神体力反应都难以适应一些大型游艺机的要求，只好自觉的放弃了，比如激流，鬼屋，星际旅行等，而且这次只开放了四分之一的游艺设备，下次一定要好好全玩玩。
　　想想自己已经奔三的人了，也许不该这样疯玩，但我的本意是给大家推荐一个休闲的地方，一个可以放松娱乐的地方，大家都是成年人了，哪些事该认真，哪些事该游戏，我想是用不着别人一再提醒的对吧？

不看好百货型商业,大型超市连锁才是未来的主流.
东部已经没多少超常规发展的空间了,眼光要放在西部~~~
西部的苏宁,你在哪?

[ 本帖最后由 akos1233 于 2008-8-11 01:34 编辑 ]

作为上海本土三大商业集团，百联集团、农工商超市集团和良友集团在百货、超市、便利等零售业态中都占据一席之地。《第一财经日报》昨日获悉，目前三大集团都进行着内部整合和业务提升计划，但对于良友集团将一分为三、农工商超市归入百联的传言，三方均表示目前没有相关信息，还是各自发展。

　　三大集团重组？

　　有媒体日前称，针对上海市国有控股商业企业集团存在行业布局过于分散、主业不够强大的弱势，根据本市国资重组明确主业、做大做强主业的总体思路，上海国有控股商业集团正在酝酿一个牵涉百联、光明、良友、新世界等多个国有控股商业集团的重组计划。

　　据称，良友集团的重组步骤是，第一步，可能先将良安大酒店、学校划归国盛集团；第二步，可能将挂在良友集团的粮食储备业务划归国盛集团；第三步，可能将良友集团的食品、药品及保健品加工工业划归光明食品集团旗下食品加工企业。

　　此外，良友集团旗下的良友便利将划给百联超商板块。百联超商同时还可能获并主打标准超市连锁和便利店业态的农工商超市。

　　记者昨日就此事采访相关各方，良友、农工商和百联均表示目前并没有这方面的信息，也没有接到明确的上级通知。

　　各自调整进行中

　　不过，各个企业透露，它们确实都在进行一些大规模的内部整合计划。

　　良友方面透露，作为核心业务之一的良友金伴便利店，实现了9年来第一次盈利，在良友集团回购了信盟投资30%股份，全资控股良友便利后，良友转变了经营策略，以单店赢利能力为中心。目前良友金伴全国共有700家门店，其中上海500家，在今年年底之前，全国所有的良友金伴便利都要翻牌为“良友”新一代门店。

　　农工商高层表示，除了正在转型打造的旗下第一家大型购物中心118广场以外，目前集团正在整合合并后的可的与好德便利店。为了方便管理，现在两个便利店品牌是由同一套班子管理，便利业务总经理王雪松告诉记者，对于两者已经做了差异化竞争策略，可的更多会开在商务楼和交通枢纽，而好德则多在医院、学校等地区，上海以好德为主，外地扩张以可的为主，在同一地区假如两者太过邻近，则作出调整，保留盈利较好的一家，另外一家则适当换成农工商旗下其他品牌，比如伍缘折扣店等。“另外我们依托整体农工商采购，成本下降很多，可的和好德整合后，目前净利润提升20%左右。”但至于光明便利是否也合并同类项给农工商，王雪松表示，现在没有定论。

　　而百联方面则正在斥巨资改建和提升其百货零售板块，目前位于南京路的第一百货正在全面整修，内部业态招商方面都有调整，而淮海路上的新华联商厦则将翻牌为东方商厦，将与总投资超过亿元的“东扩”新楼同时亮相，商厦面积增加一倍。

　　上海商学院流通经济学院院长周勇分析，上海国资委可能确有整合想法，几大商业集团合并同类项并非完全没有可能，甚至现在的一些内部调整也或许与今后的整合有些许关联。但是要真正做成，是一个漫长复杂的过程。周勇进一步分析认为，每个大型商业企业都有各自的特点，合并后面临着人员、架构等方面的整合挑战。“做大并不一定意味着做强，实际上有些企业可以保留独立发展。”

上海新世界股份有限公司关于第一大股东增持本公司股份的公告

新世界城国庆黄金周再现节假日人头攒动的场景，黄金周７天新世界城实现销售８４０５．９６万元，同比上升１０．５４％。

    据介绍，新世界城国庆黄金周期间黄金珠宝、高档钟表、进口化妆品、平板彩电等千元以上大件商品热销，其中黄金珠宝销售尤为明显，老凤祥日均销售４０万，周生生日均销售２０万，黄金珠宝大类日均销售达到１００万元，占据一楼商场将近一半的销售份额。此外，高档钟表劳力士日均销售２１万、欧美茄日均销售１３万、浪琴日均销售１０万，成为又一个节日大件商品消费的集中区域。

    随着北京奥运带来的运动热，知名运动品牌“耐克”、“阿迪达斯”、“彪马”等专柜深受顾客青睐，“耐克”、“阿迪达斯”专柜日均销售超过１０万，李宁品牌奥运会后品牌价值迅速提升，位列运动品牌销售前三甲。

    床品大类在节日销售形势依然保持良好，“福沁”、“安睡宝”、“罗莱”日均销售２万元左右，数码摄像机、照相机依然是假日销售的热门商品，“索尼”日均销售４万元，“佳能”日均销售２万元。液晶彩电的销售也较喜人，日均销售２５万元，其中夏普液晶彩电依然深受消费者的青睐，索尼和三星位列第二和第三位。

上海国资委正着手落实国务院国资委有关支持大股东增持的精神，上海市黄浦区国资委近日先后出手增持新世界和中国铅笔。

　　新世界上周四披露，黄浦区国资委于此前一日增持公司106.2432万股。一天之后，中国铅笔也被黄浦区国资委增持82.63万股。聚源数据的统计显示，黄浦区国资委旗下就只有新世界和中国铅笔两家上市公司。

　　值得注意的是，黄浦区国资委对新世界和中国铅笔的增持并非单兵突进的个体行为。在国资委主任李荣融9月18日晚间宣布鼓励中央企业增持、回购所属上市公司后，上海市国资委迅速作出表态，不但要求国资股东在今后一定时间内不减持解禁股，而且同时鼓励控股股东增持上市公司股权，支持本地国有上市公司回购股份。

　　由此可以看出，黄浦区国资委增持新世界和中国铅笔就是对上海市国资委上述表态的积极响应。事实上，从新世界的公告中也能明确看出黄浦区国资委背后的集体意识。新世界的公告说，黄浦区国资委增持公司股份，是根据国务院国资委、上海市国资委关于支持国有大股东增持上市公司股份的精神，为有利于支持新世界发展而实施的。

　　目前，上海本地上市公司中第一大股东直接为国资部门的共有8家。其中，上海市国资委控制的有上港集团、申达股份；金山区国资委控制的有金山开发；崇明县国资委控制的有亚通股份；卢湾区国资委控制的有益民商业；浦东新区国资委控制的有上工申贝。

　　除了国资委直接出面增持之外，上海国资下属企业集团也频频出击，金枫酒业控股股东上海烟糖集团10月10日再次通过二级市场进行了增持，累计增持股份已达373万股，占金枫酒业总股本的1.02%。此前，和烟糖集团同属光明食品集团的上海牛奶（集团）有限公司也对光明乳业进行了增持。