兰生股份--参股券商中相对低估的品种
周五在广发系四大金刚的急速涨停带动下,各参股券商概念股快速大涨,其中兰生股份可算是较为低估的一只.其最主要优点是
1.每股含海通证券0.725股,即折合17.81元/股(按海通周五收市价计算),折扣率为12.99(兰生现价)/17.81=0.729在各券商概念中是最划算的.另外值得一提的是参股券商只有参股全国位列前几位的龙头才有可靠性,因为日后的备兑权证\融资融券\证期联动等业务都是被它们喝头淡汤的.所以要和兰生作比较就只有中信系和广发系以及国泰君安系的参股概念可以入选,但综合每股含金量和上市不确定等因素,兰生的低估程度远胜其他对手.
其他的优点还有
2. 兰生股份投资兰生大厦价值研究
兰生大厦位于淮海中路、西南路、金陵中路交界处，环人民广场商圈。大厦楼高196米，总建筑面积59414平方米。共27层的甲级办公楼，每层约1200平方米。1-5层是13000多平方米的大型综合商场。熟悉上海的人都知道兰生大厦所在的地段是上海黄金地段，我们以每平方３万元来对兰生大厦重估，应该是非常保守的。公司投资的兰生大厦48%的股权，兰生大厦重估价值＝59414平方米×每平方３万元＝17.8亿元，兰生股份所持股权对应价值为8.55亿元，折到兰生股份每股价值＝8.55/2.86=3元
３。兰生股份投资兰生国建价值研究
兰生国健是国内最强的单抗药物研发企业，两个抗肿瘤单抗新药已完成临床研究，有望年内上市。兰生国健拥有以国家抗体药物工程中心为核心的国内最强研发平台，目前其第一个单抗产品益赛普已经上市销售，06年实现销售5700万元左右，目前该产品又获批两项新的适应症，并且开始出口海外，市场前景超过预期。在研两个抗肿瘤单抗新产品已完成临床总结，按照正常程序，年内有望上市。对兰生股份有最深入研究的兴业证券医药研究员王斌先生认为，这部分资产极为有成长性，在未来５年兰生股份分享的市值可以达到58.2亿，折到兰生股份每股价值＝58/2.86=20.76元，这个分析请详细阅读王斌先生相关研究报告。
４。当然了兰生股份还有非常多的主业资资产，如果现价买进６００８２６，那就当作白送大家的。
兰生到２０１０年业绩预期比以往的任何时候的概念都来的实际和具有确定性。什么高科技、网络股、３Ｇ、救灾都无法与兰生实实在在的业绩预期的确定性相比。
可以预测，０８年、０９年、２０１０年依据海通证券目前的各项数据及发展前景看，仍然有两次１０送１０股，派１０元的潜力．假设明、后年海通不再送股分红，海通的股价就算跌到１０元兰生还赚２０多亿，每股仍然有近７元的收益。再假设兰生的基本面没有任何好的变化，但仍然会赚海通证券大笔的真金白银这应是最坏的打算了．所以想赚钱兰生只是耐心和时间问题。
海通证券在大力发展经济和证券市场的今后几年中，期指、融资融卷、备兑权证和大小非大宗交易的平台等利好必定促进业绩和股价会走上升通道，跌到１０元可能吗。短线炒作不确定性太多，长线拿住兰生３年暴利可保确定性！！！
以上三项合计价值超过每股为40元左右，现在兰生股份股价不到１３元,现价的兰生股份股价最低估量也低估了３倍了。
[ 本帖最后由 股坛费德勒 于 2008-5-31 01:09 编辑 ]
