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广发证券-黄金矿采选业跟踪分析报告-080704

恒邦股份002237
恒邦股份：收购瓦房店市华铜矿业公司股权完成
    恒邦股份(002237)根据公司首次公开发行股票招股说明书重大事项第4项所述“三是公司已和恒邦集团等有关方签署协议，拟收购恒邦集团控制的华铜矿业和天水恒邦全部股权。天水恒邦拥有24.85平方公里探矿区，现正在加紧探矿。华铜矿业拥有采矿区面积3.2633平方公里，核定开采规模2.97万吨/年。上述收购完成后将有利于增加公司自供原料的数量”和第七节三、关联交易所述“报告期内，经公司第五届董事会2007年第二次、第三次临时会议及2007年第四次临时股东大会审议批准，公司与恒邦集团、恒邦化工签署了《瓦房店市华铜矿业有限公司股权转让协议》及补充协议，收购二者持有的华铜矿业100%的股权，与恒邦集团签署《天水恒邦矿业有限公司股权转让协议》，收购恒邦集团持有的天水恒邦60%的股权，并约定以两公司2007年9月30日账面净资产和审计评估净资产孰低的原则确定股权转让价格，目前两公司的审计评估工作正在进行，该等收购尚未完成。”目前华铜矿业各项审计、评估工作已完成，最终确定股权收购价款计人民币叁仟伍佰贰拾柒万肆仟肆佰贰拾玖元贰角柒分(小写：￥35,274,429.27元)，截止到2008年7月8日，华铜矿业已在瓦房店市工商行政管理局办理完毕股权变更登记手续，至此，本次股权收购已全部完成。
    本次收购构成关联交易，公司关联方全部回避表决，独立董事于2007年11月22日发表了《关于公司第五届董事会2007年第三次临时会议审议受让华铜矿业股权关联交易事项的意见》，认为本次股权受让符合公司及全体股东的利益，交易定价符合公允原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
    一、本次股权收购交易价格确定
    本次股权交易价格计算见公司首次公开发行股票招股说明书所述内容，恒邦股份、恒邦集团、恒邦化工同意恒邦股份在本次股权转让价格确定及协议生效后30个工作日向恒集团和恒邦化工支付股权转让价款的50%，在股权交付完成后的30个工作日内支付转让价款剩余的50%。
    二、本次股权收购对象的简要情况
    华铜矿业拥有辽宁省国土资源厅颁发的2100000410262号《采矿许可证》，开采矿种为金矿，开采方式为地下开采，开采规模为2.97万吨/年，矿区面积3.2633平方公里，有效期限自2004年4月至2013年5月。华铜矿业2007年1-9月份资产总额5553.5万元，股东权益3527.44万元，2007年1-9月营业收入1930万元，净利润516.86万元。资产总计评估价值7761.45万元，净资产评估价值5735.39万元。
    资源储量情况
    截止2007年8月31日，华铜矿业矿山评审备案的保有资源储量为：
    主矿产：金矿，矿石量892842吨，金金属量4991千克。
    共生矿产：铜矿，矿石量892842吨，铜金属量4804吨。
    共生矿产：钼矿，矿石量892842吨，钼金属量539吨。
    伴生矿产：推断的内蕴经济的资源量铁矿石量892842吨，金属量53213吨。
    根据协议规定，本次收购的全部股权实际交割作价金额为3527.44万元，公司向恒邦集团支付股权转让款3174.7万元，向恒邦化工支付股权转让352.74万元。
    三、本次股权收购对本公司的影响
    公司认为，此次收购符合公司做强做大主营业务的战略目标，充分维护股份公司利益，对公司扩大黄金开采范围增加后备资源储量、提高自产金精矿比例及提高公司盈利水平将产生较好影响。

金价又大涨了  963.60

恒邦股份002237
COMEX期金收高,受油价创新高、美股下挫和美元走软带动
    路透纽约7月11日电纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五收高,受油价创新高、美股下挫和美元走软带动,市场对美国抵押贷款机构房利美和房贷美的担心加剧.
    COMEX-8月期金<GCQ8>收升18.60美元,或1.97%,报每盎司960.60美元.交易区间介於942.60-969.10美元之间,後者为3月19日来最高.
    美国原油期货<CLc1>今日升穿147美元创新高,受供应忧虑推动.
    欧盟对伊朗本周发布的有关试射导弹的声明表示担忧,并更为强烈地呼吁伊朗暂停其受争议的核项目中的铀浓缩活动.nCN0509002
  　伊拉克国防部表示,并不知道以色列空军在伊拉克领空进行演习一事.nCN0509242
  　美元则受到对金融业忧虑打压,此前有报导指出美国政府正考虑接管房利美和房贷美.
  　本周金价技术性突破也带动了止损买盘、空头回补和新的买盘.
  　COMEX期金最终成交量预计为176,179口,周四为166,056口,未平仓合约增加7,561口,至453,181口.
  　1905GMT,现货金<XAU=>上涨至每盎司963.0/965.0美元,周四纽约尾盘报944.10/445.30美元.伦敦金午後定盘报962.75美元.
  　9月白银期货<SIU8>收升50.0美分或2.73%,至每盎司18.82美元.
  　1916GMT,现货银<XAG=>涨至每盎司18.76/18.84美元,昨日纽约尾盘报18.28/18.33美元.
  　10月铂金(白金)期货<PLV8>大涨48.80美元或2.44%,收报每盎司2,047.20美元.现货铂金(白金)<XPT=>涨至2,023.0/2,043.0美元.
  　9月鈀金期货<PAU8>收高5.80美元,至每盎司457.8美元.现货鈀金<XPD=>涨至448.50/456.50美元.