600141 兴发集团 拥有磷矿石1.29亿吨
2.1亿的总股本 平均每股拥有磷矿石0.61吨
一吨磷矿石对应的国际价格是100美元
.........................
当然 这样的估值方式很不合理 但是 因为中国的磷矿卖不到100美元
但是不是这么说 我们花30元 就买了60美元的东西
请高手指教

怎么可以这样算,开采不需要成本吗?开采的成本是多少?你看一下毛利率,才10%;净利润率一季度才6%,100美元的矿,赚6美元,哪有60美元那么夸张

引用:

原帖由 疯牛漫步 于 2008-5-15 19:09 发表
怎么可以这样算,开采不需要成本吗?开采的成本是多少?你看一下毛利率,才10%;净利润率一季度才6%,100美元的矿,赚6美元,哪有60美元那么夸张

不奇怪，很多股评家都是这样鼓噪的。

呵呵,用储量折现,往往就忽略了开采成本

前期有色和中石油都是如此被人聒噪的

损耗怎么算~~难道一锄头下去就是矿？而且是纯矿~

还有时间价值你就没算了。


这样想的话。很多公司都是超值。尤其是中字头的一些公司。国家资源计划就捏在它们手里了。

我是暂时不会在进了

Lz的论点有失偏颇，极会误导人的

至少要考虑以下：未来价格、开采成本、销售及管理成本、开采年限、折现率。

虽然成本比较高，但国内劳动力成本相对较低，利润率也不能全部亿国际标准为标的

大家不必这么不赞同LZ的看法吧，股市最怕的就是群体思维。
磷矿是一种国家的战略性资源，磷矿的财富故事停住的原因，就是国家掐断了矿石出口和很多磷化工产品的出口。
但这也说明了国家的重视。
大鳄们已经瓜分了磷矿资源，资源的集中有利于垄断定价，钾肥别人掐我们脖子，磷肥我们掐别人脖子。东南亚某国不是已经严厉抗议中国100%的磷肥关税了嘛。

太理性了就找不到可买的票.太脱离实际了就容易高位接棒...
看K线找答案吧...跟趋势走...

老大算晕了吧？成本呀，价格波动呀，都不考虑了？

资源大概是那么回事,管理需要跟上.

如果你再等等，有可能只有10块。
当然如果它真值USD60，总有天会到的。

别光看价格，还有时间

这样的贴请少发,真的没有看的必要,关于磷化工的研究坛子里有专门的贴,

磷矿是一种国家的战略性资源

600141 兴发集团  ...... 好东东,大家密切关注了