chemff 2008-9-7 10:04
长江-国际聚氨酯高峰论坛会议-0904
[font=Times New Roman][b][size=3]一）[/size][/b]
[/font][b][font=楷体_GB2312][size=12pt]中国聚氨酯产业发展现状与展望[/size][/font][/b][b]
[/b][size=3][b][font=楷体_GB2312]产业现状：[/font][/b][font=楷体_GB2312]（[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=楷体_GB2312]）[b]发展速度迅速[/b]，[/font][font=Times New Roman]2000[/font][font=楷体_GB2312]年以来，中国聚氨酯产业以惊人速度发展，年均增长达[/font][font=Times New Roman]35%[/font][font=楷体_GB2312]；（[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=楷体_GB2312]）[b]下游[/b][/font][b][font=Times New Roman]CASE[/font][/b][b][font=楷体_GB2312]领域和泡沫行业的快速发展促进了聚氨酯原料行业的发展[/font][/b][font=楷体_GB2312]，包括[/font][font=Times New Roman]MDI[/font][font=楷体_GB2312]，[/font][font=Times New Roman]TDI[/font][font=楷体_GB2312]，[/font][font=Times New Roman]PPG[/font][font=楷体_GB2312]，[/font][font=Times New Roman]AA[/font][font=楷体_GB2312]及[/font][font=Times New Roman]BDO[/font][font=楷体_GB2312]等原料均以较快速度发展，[/font][font=Times New Roman]2007[/font][font=楷体_GB2312]年中国聚氨酯原料产能达到[/font][font=Times New Roman]260[/font][font=楷体_GB2312]万吨[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=楷体_GB2312]年，产量达到[/font][font=Times New Roman]190[/font][font=楷体_GB2312]万吨[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=楷体_GB2312]年。（[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=楷体_GB2312]）中国聚氨酯目前对进口的依存度仍然很高，但是随着后续国内聚氨酯原料产能的继续增加，[b]中国的聚氨酯产业将逐步实现国产化[/b]。[/font]
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[size=3][b][font=楷体_GB2312]聚氨酯原料发展概述：[/font][/b][font=楷体_GB2312]（[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=楷体_GB2312]）[b]聚氨酯原料无论是产能和产量都在以惊人的速度增长[/b]，今后[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=楷体_GB2312]年内，中国聚氨酯产业还将保持较高的增长速度，聚氨酯原料自给率也将越来越高，并且走向出口；（[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=楷体_GB2312]）[b]外企企业在华投资是支持中国聚氨酯发展的重要因素[/b]，也体现了中国在聚氨酯消费市场的重要地位。[/font]
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[size=3][b][font=楷体_GB2312]聚氨酯行业下游产品发展概述：[/font][/b][font=Times New Roman](1)[b]PU[/b][/font][b][font=楷体_GB2312]泡沫行业发展迅速[/font][/b][font=楷体_GB2312]；（[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=楷体_GB2312]）[/font][font=Times New Roman]CASE[/font][font=楷体_GB2312]体系中，[b]氨纶和热塑性弹性行业国内的装置产能和消费都保持较高的增长速度。[/b][/font][b]
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[size=3][b][font=楷体_GB2312]聚氨酯下游发展机遇：[/font][/b][font=楷体_GB2312]（[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=楷体_GB2312]）中国经济相对高速的发展给聚氨酯材料以极大的拓展空间；（[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=楷体_GB2312]）对聚氨酯产品性能的高要求将促进聚氨酯工艺技术的改进从而带来行业新的发展；（[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=楷体_GB2312]）聚氨酯产品注重环保概念将进一步提升产品的竞争力，也将促进行业的进一步发展；（[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=楷体_GB2312]）[b]聚氨酯硬泡特别是建筑保温行业的需求快速发展带来的契机。[/b][/font][b]
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[size=3][b][font=楷体_GB2312]聚氨酯产业面临的挑战：目前国内聚氨酯产业可能正面临[/font][/b][b][font=Times New Roman]“[/font][/b][b][font=楷体_GB2312]寒冬季节[/font][/b][b][font=Times New Roman]”[/font][/b][b][font=楷体_GB2312]的来临[/font][/b][font=楷体_GB2312]，碰到的挑战主要如下：（[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=楷体_GB2312]）产业的无序竞争和盲目扩张；（[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=楷体_GB2312]）政策层面的影响；（[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=楷体_GB2312]）全球经济衰退导致的内需和出口下滑的影响；（[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=楷体_GB2312]）原材料、水、电、煤、人力等生产成本均有较大上涨。[/font]
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[font=Times New Roman][b][size=12pt]（二）
[/size][/b][b][size=12pt]BDO[/size][/b][/font][b][font=楷体_GB2312][size=12pt]市场现状及发展前景[/size][/font][/b][b]
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[size=3][b][font=楷体_GB2312]亚太地区现状及发展前景：[/font][/b][font=楷体_GB2312]预计从[/font][font=Times New Roman]07[/font][font=楷体_GB2312]年到[/font][font=Times New Roman]09[/font][font=楷体_GB2312]年，亚洲市场增长率超过[/font][font=Times New Roman]5%[/font][font=楷体_GB2312]，欧洲[/font][font=Times New Roman]3%[/font][font=楷体_GB2312]，北美[/font][font=Times New Roman]2%[/font][font=楷体_GB2312]，主要由于亚洲氨纶的增长，带动[/font][font=Times New Roman]BDO[/font][font=楷体_GB2312]的增长。从[/font][font=Times New Roman]07[/font][font=楷体_GB2312]年到[/font][font=Times New Roman]09[/font][font=楷体_GB2312]年，[/font][font=Times New Roman]BDO[/font][font=楷体_GB2312]的消费量增长为[/font][font=Times New Roman]6%[/font][font=楷体_GB2312]，亚洲为最重要的增长市场，亚洲潜力巨大。台湾、韩国、日本将有很大市场，中国是亚太区唯一大的国家，因此成长率也很高。大中华区[/font][font=Times New Roman]2008[/font][font=楷体_GB2312]年供需平衡，[/font][font=Times New Roman]09[/font][font=楷体_GB2312]年[/font][font=Times New Roman]BDO[/font][font=楷体_GB2312]的增长为[/font][font=Times New Roman]8%[/font][font=楷体_GB2312]左右，亚太区基本上达到供过于求。由于油价飞涨，大部分[/font][font=Times New Roman]BDO[/font][font=楷体_GB2312]原料价格翻了一倍还多，对于[/font][font=Times New Roman]BDO[/font][font=楷体_GB2312]生产厂家的压力是很大的，行业的[/font][font=Times New Roman]BDO[/font][font=楷体_GB2312]生产产能的利用率仍会比较高，工厂开工率在[/font][font=Times New Roman]85%[/font][font=楷体_GB2312]以上，满足新增下游的需求。[/font]
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[size=3][b][font=楷体_GB2312]中国[/font][/b][b][font=Times New Roman]BDO[/font][/b][b][font=楷体_GB2312]市场现状和发展前景：[/font][/b][font=楷体_GB2312]（[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=楷体_GB2312]）[b]产能高速增长[/b]，中国由[/font][font=Times New Roman]2000[/font][font=楷体_GB2312]年的[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=楷体_GB2312]万吨发展到[/font][font=Times New Roman]2008[/font][font=楷体_GB2312]年[/font][font=Times New Roman]21[/font][font=楷体_GB2312]万吨，平均增长率为[/font][font=Times New Roman]45%[/font][font=楷体_GB2312]，台湾地区由[/font][font=Times New Roman]6[/font][font=楷体_GB2312]万吨增加到[/font][font=Times New Roman]31[/font][font=楷体_GB2312]万吨，平均增长率为[/font][font=Times New Roman]23%[/font][font=楷体_GB2312]，同期，全球生产总能力由[/font][font=Times New Roman]103[/font][font=楷体_GB2312]万吨增涨到[/font][font=Times New Roman]173[/font][font=楷体_GB2312]万吨，平均增长速度为[/font][font=Times New Roman]6.75%[/font][font=楷体_GB2312]；（[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=楷体_GB2312]）[b]未来全球[/b][/font][b][font=Times New Roman]BDO[/font][/b][b][font=楷体_GB2312]产能扩张主要在内地和台湾，[/font][/b][font=楷体_GB2312]从[/font][font=Times New Roman]2008[/font][font=楷体_GB2312]年到[/font][font=Times New Roman]2011[/font][font=楷体_GB2312]年期间在世界范围内除台湾和中国有新上装置外，均无新装置的建设，中国从[/font][font=Times New Roman]2008[/font][font=楷体_GB2312]年的[/font][font=Times New Roman]21[/font][font=楷体_GB2312]万吨，到[/font][font=Times New Roman]2011[/font][font=楷体_GB2312]年预计要增长到[/font][font=Times New Roman]74[/font][font=楷体_GB2312]万吨，平均增长率为[/font][font=Times New Roman]52%[/font][font=楷体_GB2312]，全球生产总能力由[/font][font=Times New Roman]103[/font][font=楷体_GB2312]万吨增涨到[/font][font=Times New Roman]238[/font][font=楷体_GB2312]万吨，平均增长速度为[/font][font=Times New Roman]11%[/font][font=楷体_GB2312]；（[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=楷体_GB2312]）[b]全球发展中心向中国转移，[/b]虽然中国在今后三年中的发展速度达到[/font][font=Times New Roman]52% [/font][font=楷体_GB2312]，但是从[/font][font=Times New Roman]1990[/font][font=楷体_GB2312]到[/font][font=Times New Roman]2011[/font][font=楷体_GB2312]年全球总平均发展速度是[/font][font=Times New Roman]6.9%[/font][font=楷体_GB2312]，与从[/font][font=Times New Roman]1990[/font][font=楷体_GB2312]年至[/font][font=Times New Roman]2008[/font][font=楷体_GB2312]年全球总平均发展速度[/font][font=Times New Roman]6.24%[/font][font=楷体_GB2312]相比是相适应的，只不过是全球发展中心转移到中国而已；（[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=楷体_GB2312]）国内[/font][font=Times New Roman]BDO[/font][font=楷体_GB2312]前景，[b]由于国内的装置均为非石油路线，因此具有强劲的成本优势，国内[/b][/font][b][font=Times New Roman]BDO[/font][/b][b][font=楷体_GB2312]需求领域中[/font][/b][b][font=Times New Roman]PTMEG[/font][/b][b][font=楷体_GB2312]、[/font][/b][b][font=Times New Roman]PBT[/font][/b][b][font=楷体_GB2312]、[/font][/b][b][font=Times New Roman]GBL[/font][/b][b][font=楷体_GB2312]和[/font][/b][b][font=Times New Roman]PU[/font][/b][b][font=楷体_GB2312]都将迎来快速发展。[/font][/b]
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chemff 2008-9-7 10:04
[font=Times New Roman][b][size=12pt]（三）
[/size][/b][b][size=12pt]AA[/size][/b][/font][b][font=楷体_GB2312][size=12pt]（己二酸）市场分析[/size][/font][/b][b]
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[size=3][font=楷体_GB2312]（[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=楷体_GB2312]）[/font][b][font=Times New Roman]AA[/font][/b][b][font=楷体_GB2312]产品有两大客户群[/font][/b][font=楷体_GB2312]：[/font][font=Times New Roman]PA66[/font][font=楷体_GB2312]、聚酯[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=楷体_GB2312]聚氨酯，国内聚氨酯对已二酸的年均需求量预计为[/font][font=Times New Roman]8%~10%[/font][font=楷体_GB2312]左右，但会受到出口市场变化及原油价格波动的影响；尼龙对[/font][font=Times New Roman]AA[/font][font=楷体_GB2312]产品需求预计超过[/font][font=Times New Roman]2.3%[/font][font=楷体_GB2312]；（[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=楷体_GB2312]）[b]大多[/b][/font][b][font=Times New Roman]PA66[/font][/b][b][font=楷体_GB2312]厂家已二酸形成一体化生产[/font][/b][font=楷体_GB2312]，而其余已二酸产品流入市场供聚氨酯生产；（[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=楷体_GB2312]）[b]将来进口已二酸的量将持续减少，国产己二酸供应未来将成为主导[/b]，具有低成本、低运费和弹性的付款方式等优势。[/font]
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[b][font=楷体_GB2312][size=12pt]（四）国际[/size][/font][/b][b][size=12pt][font=Times New Roman]MDI[/font][/size][/b][b][font=楷体_GB2312][size=12pt]市场现状及展望[/size][/font][/b][b]
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[size=3][font=楷体_GB2312]全球[/font][font=Times New Roman]MDI[/font][font=楷体_GB2312]近[/font][font=Times New Roman]8[/font][font=楷体_GB2312]年来平均增长率达到[/font][font=Times New Roman]8%[/font][font=楷体_GB2312]左右，随着[/font][font=Times New Roman]BAYER[/font][font=楷体_GB2312]和[/font][font=Times New Roman]BASF[/font][font=楷体_GB2312]在国内产能陆续释放，国内可能由净进口国变为净出口国；全球化布局将是烟台万华未来发展方向，公司目前国外市场是低毛利率换取市场份额，逐步占领国际市场后，也意味着具有更多话语权，全球[/font][font=Times New Roman]MDI[/font][font=楷体_GB2312]寡头垄断的格局可能维持行业一个较高的盈利水平。[/font]
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[b][size=12pt][font=Times New Roman][/font][/size][/b]
[b][font=楷体_GB2312][size=12pt]（五）泡棉业（聚氨酯软泡）发展与展望[/size][/font][/b][b]
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[size=3][font=楷体_GB2312]（[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=楷体_GB2312]）全球泡棉业目前需求增长率在[/font][font=Times New Roman]7%[/font][font=楷体_GB2312]左右，美国和欧洲聚氨酯泡沫均以软泡为主，分别占聚氨酯泡沫比例达到[/font][font=Times New Roman]60%[/font][font=楷体_GB2312]和[/font][font=Times New Roman]57%[/font][font=楷体_GB2312]；（[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=楷体_GB2312]）国内聚氨酯软泡由[/font][font=Times New Roman]1989[/font][font=楷体_GB2312]年[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=楷体_GB2312]万吨上升到[/font][font=Times New Roman]2007[/font][font=楷体_GB2312]年[/font][font=Times New Roman]110[/font][font=楷体_GB2312]万吨水平；未来几年仍将以较快速度增长；（[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=楷体_GB2312]）中国[/font][font=Times New Roman]TDI[/font][font=楷体_GB2312]近[/font][font=Times New Roman]75%[/font][font=楷体_GB2312]用量都在软泡生产上，另外较大领域是涂料，其中华东和华南地区是软泡和涂料主要生产基地；（[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=楷体_GB2312]）软泡行业最大市场来自于家具和汽车；（[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=楷体_GB2312]）近[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=楷体_GB2312]年国内软泡行业受到上游[/font][font=Times New Roman]TDI[/font][font=楷体_GB2312]和聚醚价格高涨利润空间被大幅压缩；（[/font][font=Times New Roman]6[/font][font=楷体_GB2312]）奥运前和奥运期间，国家对化工产品运输的限制，导致聚氨酯软泡行业上半年大受伤害。[/font]
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[b][size=12pt][font=Times New Roman][/font][/size][/b]
[b][font=楷体_GB2312][size=12pt]（六）中国氨纶行业发展及市场分析[/size][/font][/b][b]
[/b]
[size=3][font=楷体_GB2312]从[/font][font=Times New Roman]2004[/font][font=楷体_GB2312]年开始，中国已经成为世界上最大的氨纶生产国，[/font][font=Times New Roman]2007[/font][font=楷体_GB2312]年底国内氨纶产能已超过[/font][font=Times New Roman]25[/font][font=楷体_GB2312]万吨，占全球总产能达到[/font][font=Times New Roman]49%[/font][font=楷体_GB2312]，预计到[/font][font=Times New Roman]2009[/font][font=楷体_GB2312]年底国内产能将达到[/font][font=Times New Roman]31.3[/font][font=楷体_GB2312]万吨（其中干纺法[/font][font=Times New Roman]30[/font][font=楷体_GB2312]家合计产能为[/font][font=Times New Roman]30.2[/font][font=楷体_GB2312]万吨，融法纺[/font][font=Times New Roman]17[/font][font=楷体_GB2312]家合计产能为[/font][font=Times New Roman]1.1[/font][font=楷体_GB2312]万吨）。[/font]
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[size=3][b][font=楷体_GB2312]氨纶行业面临价格直线下跌的挑战：[/font][/b][font=楷体_GB2312]（[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=楷体_GB2312]）纺织品加工企业扩大生产规模，加剧竞争，导致利润下滑；（[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=楷体_GB2312]）国家整治高污染、高能耗产业，导致纺织加工成本不断升高；[/font][font=Times New Roman](3)[/font][font=楷体_GB2312]国民生活水平不断提高，导致纺织行业低成本竞争优势消失；（[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=楷体_GB2312]）服装纺织品等品种出口退税率下调；（[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=楷体_GB2312]）人民币升值。目前氨纶行业正处于充分竞争阶段，行业也处于低谷，未来机遇与挑战并存。[/font]
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[size=3][b][font=楷体_GB2312]氨纶行业未来发展建议：[/font][/b][font=楷体_GB2312]（[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=楷体_GB2312]）不仅注重经济指标，更注重发展后劲，大力推行节能减排政策；（[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=楷体_GB2312]）积极开拓后道应用的研究；（[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=楷体_GB2312]）努力提高功能性氨纶的开发和应用。[/font]
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